В 1943 году советское командование получает тревожное сообщение: Германия близка к созданию принципиально нового оружия, атомной бомбы, способной изменить ход войны. Для подтверждения данных и получения секретных материалов в Берлине задействуют Франса Хартмана, давно внедренного в немецкое общество и живущего под чужим именем. Он начинает сложную разведывательную операцию, используя широкий круг контактов и постепенно выходя на шефа немецкой разведки, которого пытается осторожно втянуть в диалог, способный раскрыть тайны атомного проекта. Ситуация усложняется, когда в жизни Хартмана появляется Дори, сотрудница германского МИДа, чье участие вызывает у него эмоциональный отклик и заставляет взглянуть на происходящее иначе. Личные переживания вступают в конфликт с профессиональным долгом, но останавливаться нельзя: параллельно в Москве ученые работают в напряженном режиме над собственным атомным проектом. Им необходимо в кратчайшие сроки перейти от теоретических моделей к практической реализации, чтобы обеспечить стране стратегическое преимущество и не допустить появления у противника оружия, способного изменить мировой порядок. Хартману приходится действовать бескомпромиссно, понимая, что именно от его работы зависит дальнейшее развитие событий на международной арене и безопасность государства.